Rocco explique que le cabinet crée en moyenne une liste d’initiés par mois, bien que ce chiffre puisse varier en fonction des activités de ses clients. Il peut arriver d’en gérer jusqu’à quatre simultanément. À chaque fois qu’un client ouvre ou modifie une liste, Carbonetti e Associati doit aussi mettre à jour la sienne.

Le cabinet utilise principalement des listes événementielles, tandis que les listes permanentes restent rares, car peu de personnes ont un accès systématique à l’ensemble des informations privilégiées.

Parmi les fonctionnalités qui ont séduit Carbonetti e Associati et ses clients, l’envoi automatisé d’emails aux initiés – pour les informer de leur inscription et leur demander de confirmer la réception des informations – a été un véritable atout.

L’expérience utilisateur est un critère essentiel pour Carbonetti e Associati, car la création des listes d’initiés doit être réalisée sans délai après l’identification d’une information privilégiée. Produire ces listes rapidement et dans un format conforme est donc primordial. Rocco précise: «Pour notre activité et pour répondre aux exigences réglementaires, le flux de travail intuitif d’InsiderLog est essentiel, car il nous permet d’être plus efficaces. On l’utilise rapidement et de la bonne manière.»