Réussir son Post-IPO
Accédez aux marchés de capitaux en toute confiance
De la structuration de votre argumentaire d’investissement à la garantie de la conformité réglementaire et de la maturité investisseurs, Euronext Corporate Solutions met à votre disposition les outils stratégiques et l’expertise nécessaires pour piloter l’ensemble du processus d’IPO.
Un partenaire de confiance pour préparer votre IPO
introductions en bourse réussies grâce à nos solutions
levés sur les marchés d’Euronext depuis 2014 Hausse de
de l’intérêt des investisseurs avant l’IPO
Poser les bases d’une cotation réussie
Que vous prépariez votre première tournée investisseurs ou que vous affiniez votre ciblage, notre offre intégrée vous aide à structurer une campagne performante. De l’évaluation de préparation à l’IPO et l’analyse actionnariale au positionnement ESG et à la préparation du conseil d’administration, notre dispositif vous permet d’aborder les marchés de capitaux avec clarté, assurance et maîtrise.
Structurer votre argumentaire d’investissement
Un argumentaire d’investissement convaincant est la pierre angulaire d’une préparation à l’IPO. Post-Listing Advisory vous aide à définir et à formaliser votre proposition de valeur, votre stratégie de croissance et votre récit financier, afin d’instaurer la confiance du marché et de positionner efficacement votre entreprise auprès des investisseurs potentiels.
Élaborer un plan de relations investisseurs
Post-Listing Advisory conçoit une stratégie RI complète, alignée sur vos objectifs. Elle inclut une revue stratégique à 360° de la cotation, de l'intelligence de marché et du ciblage
investisseurs pour éclairer les décisions au niveau du conseil et vous préparer à la vie de société cotée.
Mieux connaître vos actionnaires
Avec Shareholder Analysis, vous gagnez en visibilité sur vos investisseurs actuels et potentiels. Grâce à une veille détaillée, au benchmarking de pairs et à des analyses centrées sur l'ESG, vous comprenez dans quelle mesure votre actionnariat correspond aux attentes du marché.
Piloter vos communications actionnariales
IR.Manager vous aide à planifier et exécuter votre stratégie de communication, à diffuser sans friction vos actualités investisseurs et à constituer un historique complet des interactions avant la cotation.
Mobiliser les investisseurs
Utilisez IR.Manager pour gérer et documenter chaque interaction avec les investisseurs. Des tournées aux conférences, la plateforme centralise le suivi de l’engagement et la mesure de l’efficacité de vos actions.
Organiser des événements de référence
EngageStream vous permet de produire des événements virtuels premium et à votre image, tels que Capital Markets Days et publications de résultats. Vous bénéficiez de présentations professionnelles et interactives, gage de préparation et de crédibilité auprès des investisseurs.
Capacités de webcasts internalisées
Avec notre solution Self-Operated Events, organisez des webcasts investisseurs sécurisés et brandés directement depuis vos locaux. Idéal pour des sessions ciblées durant le marketing pré-IPO et les tournées investisseurs.
Analyses et éclairages d’audience
Obtenez une vision fine du comportement des participants, des niveaux d’engagement et de la performance des contenus grâce aux analyses post-événement d’EngageStream. Ces enseignements permettent d’évaluer l’efficacité de vos messages et d’alimenter votre stratégie RI.
Comprendre la perception du marché
Shareholder Analysis inclut des études de perception et des comparaisons de pairs pour affiner votre discours et mieux appréhender le sentiment des investisseurs avant l’entrée en bourse.
Répondez aux exigences du règlement MAR
InsiderLog fournit une plateforme complète pour satisfaire vos obligations au titre du règlement sur les abus de marché. Créez et gérez vos listes d'initiés, alertez les dirigeants sur les périodes d'interdiction, simplifiez leurs processus de transactions personnelles et remplissez vos autres obligations MAR telles que l'archivage horodaté et la documentation de la justification du report de publication d'une information privilégiée.
Bénéficier d’un accompagnement en gouvernance pour l’IPO
Post-Listing Advisory propose des diagnostics réglementaires, des analyses comparatives de gouvernance et un soutien à la préparation de la documentation de cotation. De quoi garantir que vos dispositifs de gouvernance et de communication financière répondent aux attentes du marché.
Garantir la sécurité des données et la préparation aux audits
L’ensemble des outils de conformité Euronext est conforme au RGPD et certifié ISO, garantissant les plus hauts standards de sécurité des données alors que la visibilité et les exigences de contrôle s’intensifient après l’IPO.
Structurer votre argumentaire d’investissement
Un argumentaire d’investissement convaincant est la pierre angulaire d’une préparation à l’IPO. Post-Listing Advisory vous aide à définir et à formaliser votre proposition de valeur, votre stratégie de croissance et votre récit financier, afin d’instaurer la confiance du marché et de positionner efficacement votre entreprise auprès des investisseurs potentiels.
Élaborer un plan de relations investisseurs
Post-Listing Advisory conçoit une stratégie RI complète, alignée sur vos objectifs. Elle inclut une revue stratégique à 360° de la cotation, de l'intelligence de marché et du ciblage
investisseurs pour éclairer les décisions au niveau du conseil et vous préparer à la vie de société cotée.
Mieux connaître vos actionnaires
Avec Shareholder Analysis, vous gagnez en visibilité sur vos investisseurs actuels et potentiels. Grâce à une veille détaillée, au benchmarking de pairs et à des analyses centrées sur l'ESG, vous comprenez dans quelle mesure votre actionnariat correspond aux attentes du marché.
Piloter vos communications actionnariales
IR.Manager vous aide à planifier et exécuter votre stratégie de communication, à diffuser sans friction vos actualités investisseurs et à constituer un historique complet des interactions avant la cotation.
Mobiliser les investisseurs
Utilisez IR.Manager pour gérer et documenter chaque interaction avec les investisseurs. Des tournées aux conférences, la plateforme centralise le suivi de l’engagement et la mesure de l’efficacité de vos actions.
Organiser des événements de référence
EngageStream vous permet de produire des événements virtuels premium et à votre image, tels que Capital Markets Days et publications de résultats. Vous bénéficiez de présentations professionnelles et interactives, gage de préparation et de crédibilité auprès des investisseurs.
Capacités de webcasts internalisées
Avec notre solution Self-Operated Events, organisez des webcasts investisseurs sécurisés et brandés directement depuis vos locaux. Idéal pour des sessions ciblées durant le marketing pré-IPO et les tournées investisseurs.
Analyses et éclairages d’audience
Obtenez une vision fine du comportement des participants, des niveaux d’engagement et de la performance des contenus grâce aux analyses post-événement d’EngageStream. Ces enseignements permettent d’évaluer l’efficacité de vos messages et d’alimenter votre stratégie RI.
Comprendre la perception du marché
Shareholder Analysis inclut des études de perception et des comparaisons de pairs pour affiner votre discours et mieux appréhender le sentiment des investisseurs avant l’entrée en bourse.
Répondez aux exigences du règlement MAR
InsiderLog fournit une plateforme complète pour satisfaire vos obligations au titre du règlement sur les abus de marché. Créez et gérez vos listes d'initiés, alertez les dirigeants sur les périodes d'interdiction, simplifiez leurs processus de transactions personnelles et remplissez vos autres obligations MAR telles que l'archivage horodaté et la documentation de la justification du report de publication d'une information privilégiée.
Bénéficier d’un accompagnement en gouvernance pour l’IPO
Post-Listing Advisory propose des diagnostics réglementaires, des analyses comparatives de gouvernance et un soutien à la préparation de la documentation de cotation. De quoi garantir que vos dispositifs de gouvernance et de communication financière répondent aux attentes du marché.
Garantir la sécurité des données et la préparation aux audits
L’ensemble des outils de conformité Euronext est conforme au RGPD et certifié ISO, garantissant les plus hauts standards de sécurité des données alors que la visibilité et les exigences de contrôle s’intensifient après l’IPO.
Le parcours de préparation à l’IPO
Définir votre argumentaire d’investissement et votre stratégie RI
Identifier et analyser votre base d’actionnaires
Produire vos supports investisseurs et mener les premiers entretiens
Mettre en place les plateformes de conformité pour MAR et MiFID II
Lancer vos événements d’engagement investisseurs et vos études de perception
Finaliser la documentation d’IPO et les communications aux investisseurs
Découvrez notre offre complète pour préparer votre IPO
IR.Manager
IR.Manager permet aux équipes Relations Investisseurs d’organiser leurs réunions… de suivre les interactions et de cibler leur communication autour des annonces de résultats.
- CRM investisseurs centralisé et outils de communication intégrés
- Planification des roadshows et des événements de publication des résultats
- Suivi des interactions et analyses d’engagement
EngageStream
EngageStream vous permet de présenter vos résultats trimestriels, semestriels et les informations clés via une plateforme événementielle sécurisée et à votre image, dotée de fonctionnalités interactives.
- Diffusion en direct et en replay de webcasts financiers
- Interaction avec l’audience grâce aux outils de questions‑réponses et de sondage
- Accès aux analyses post‑événement pour le suivi et la prise de décision
InsiderLog
InsiderLog assure une conformité de bout en bout au règlement sur les abus de marché (MAR) en automatisant la création des listes d'initiés et la gestion des déclarations de transactions des dirigeants.
-
Création numérique des listes d'initiés et suivi des modifications
-
Notifications automatiques aux dirigeants avant les fenêtres de négociation
-
Flux de travail structuré pour l'autorisation préalable et la déclaration des transactions personnelles des dirigeants
Shareholder Analysis
Analyse actionnariale data‑driven pour comprendre vos investisseurs actuels et potentiels. Exploitez ces informations pour affiner votre ciblage et préparer vos roadshows.
- Identification complète des bénéficiaires effectifs
- Benchmarks sectoriels et études de perception
- Intégration avec IR.Manager pour des informations exploitables
Admincontrol Board Portal
Admincontrol est un portail d’administration sécurisé conçu pour fluidifier la communication en ligne et le partage documentaire entre administrateurs et comités, avec des outils solides favorisant la collaboration et la conformité.
- Portail de gouvernance certifié ISO et conforme RGPD
- Agenda, procès‑verbaux et documents collaboratifs en temps réel
- Communication chiffrée et contrôle d’accès avancé
Admincontrol Virtual Data Room
La Virtual Data Room (VDR) d’Admincontrol simplifie la due diligence, accélère les processus de transaction et protège les informations sensibles, vous offrant un contrôle et une visibilité complets de la préparation à la clôture.
- Accélérez les processus de transaction grâce à une configuration intuitive et à des modèles prêts à l’emploi
- Protégez les données confidentielles avec une sécurité de premier ordre
- Gardez la maîtrise grâce à des pistes d’audit détaillées et à des analyses d’activité
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