Et CRM for investorer som endelig erstatter regneark og delte innbokser
- Fullstendig historikk over hver interaksjon, samlet og delt i teamet
- Berikede investorposter: møtenotater, fondsstil, eierhistorikk
- Én samlet kilde til sannhet, tilgjengelig hvor som helst før en roadshow
Slutt å bygge opp igjen historikken til en relasjon hver gang noen bytter team
I dag lever historikken til en investorrelasjon i hodet til én person, i innboksen deres, eller i et regneark som aldri er oppdatert. Investor & Contact Management samler hver utveksling i én investorpost, tilgjengelig for hele teamet, når som helst.
Mindre forberedelsestid
Å lese gjennom de tre siste utvekslingene før en samtale tar 30 sekunder, ikke 20 minutter.
Teamkontinuitet
Et fravær eller en overlevering sletter ikke lenger historikken til relasjonen.
Samlet oversikt
Ledelsen og CFO-en ser status på relasjonen uten å måtte spørre IR-teamet.
Forenklet rapportering
Hent ut engasjementsaktivitet for ledergruppen med ett klikk.
INVESTOR- OG KONTAKTADMINISTRASJON
Fra en tom post til en fullstendig dokumentert relasjon
Importere
Importer den eksisterende databasen din, uansett opprinnelig format.
Berike
Fyll ut postene med tagger, sektor og investeringsstil.
Loggføre
Loggfør hver interaksjon — møte, samtale, e-post — fortløpende.
Gjennomgå
Les gjennom hele historikken før enhver ny kontakt.
INVESTORPOST
En 360°-post som taler for seg selv før første ord
Kontaktinformasjon, eierhistorikk, møtenotater og delte dokumenter finnes på ett sted. Ingen trenger å starte fra bunnen av når de forbereder et møte.
- Eierhistorikk og posisjonsendringer over tid
- Tidsstemplede møtenotater tilskrevet forfatteren
- Dokumenter og korrespondanse knyttes til automatisk
DELT AKTIVITET
Hele teamet ser hvem som har snakket med hvem, og når
Aktivitetsloggen fjerner dobbel kontakt og blindsoner. Når en leder spør hvordan det står til med en investor, er svaret umiddelbart tilgjengelig.
- Aktivitetslogg synlig for hele IR-teamet
- Tydelig tilskrivning av hver interaksjon til dens opphavsperson
- Varsler om relasjoner uten nylig kontakt
DATAKVALITET OG ETTERLEVELSE
En investordatabase du kan stole på ved neste compliance-gjennomgang
Investordataene dine fortjener samme grad av nøyaktighet som de finansielle dataene dine.
Hosting i EU
Data hostet og behandlet innenfor EU.
GDPR-kompatibel
Behandling av personopplysninger i tråd med europeiske standarder.
Rollebasert tilgang
Rettigheter angitt per bruker.
Endringssikker historikk
Hver endring i en post forblir sporbar over tid.
FAQ
Ja. IR.Manager-teamet håndterer migreringen av de eksisterende dataene dine, uansett opprinnelig format, med dedikert onboarding-støtte.
Tilgang defineres per rolle og per bruker. Du bestemmer hvem som kan se, redigere og eksportere dataene.
Begge moduser er mulige: notater delt med hele IR-teamet, eller personlige notater som kun er synlige for forfatteren.
Ja, CSV- og Excel-eksport er tilgjengelig når som helst, post for post eller for hele databasen.