Un CRM investisseurs qui remplace enfin les fichiers Excel et les boîtes mail partagées
- Historique complet de chaque interaction, centralisé et partagé par l'équipe
- Fiches investisseurs enrichies: notes de RDV, fonds, style d'investissement, historique de détention
- Une seule source de vérité, consultable depuis n'importe où avant un roadshow
Arrêtez de reconstruire l'historique d'une relation à chaque changement d'interlocuteur
Aujourd'hui, l'historique d'une relation investisseur vit dans la tête d'un chargé de relations, dans sa boîte mail, ou dans un tableur jamais à jour. Investor & Contact Management centralise chaque échange sur une fiche investisseur unique, consultable par toute l'équipe, à tout moment.
Moins de temps de préparation
Relire les trois derniers échanges avant un call prend 30 secondes, pas 20 minutes.
Continuité d'équipe
Une absence ou un remplacement n'efface plus l'historique de la relation.
Vision consolidée
Direction générale et CFO voient l'état de la relation sans solliciter l'IR.
Reporting simplifié
Extraire l'activité d'engagement pour le comité exécutif en un clic.
GESTION DES INVESTISSEURS ET DES CONTACTS
D'une fiche vide à une relation documentée
Importer
Importer votre base existante, quel que soit son format d'origine.
Enrichir
Compléter les fiches avec tags, secteur et style d'investissement.
Consigner
Consigner chaque interaction — réunion, appel, email — au fil de l'eau.
Consulter
Relire l'historique complet avant tout nouveau contact.
FICHE INVESTISSEUR
Une fiche 360° qui parle pour vous avant même le premier mot
Coordonnées, historique de détention, notes de réunion et documents partagés vivent au même endroit. Personne ne repart de zéro en préparant un rendez-vous.
- Historique de détention et évolution de position
- Notes de réunion horodatées et attribuées
- Documents et échanges rattachés automatiquement
ACTIVITÉ PARTAGÉE
Toute l'équipe voit qui a parlé à qui, et quand
Le journal d'activité élimine les doublons de contact et les angles morts. Quand un dirigeant demande où en est un investisseur, la réponse est immédiate.
- Journal d'activité consultable par toute l'équipe IR
- Attribution claire de chaque interaction à son auteur
- Alertes sur les relations sans contact récent
QUALITÉ & CONFORMITÉ
Une base investisseurs fiable, prête pour votre revue de conformité
Les données de vos investisseurs méritent le même niveau d'exigence que vos données financières.
Hébergement UE
Données hébergées et traitées dans l'Union européenne.
Conforme RGPD
Traitement des données personnelles conforme aux standards européens.
Accès par rôle
Permissions définies utilisateur par utilisateur.
Historique inviolable
Chaque modification de fiche reste tracée dans le temps.
FAQ
Oui. L'équipe IR.Manager prend en charge la migration de vos données existantes, quel que soit le format d'origine, avec un accompagnement dédié à l'onboarding.
L'accès est défini par rôle et par utilisateur. Vous décidez qui consulte, qui modifie et qui exporte les données.
Les deux modes sont possibles : notes partagées à toute l'équipe IR, ou notes personnelles visibles uniquement par leur auteur.
Oui, l'export CSV et Excel est disponible à tout moment, fiche par fiche ou sur l'ensemble de la base.