Een CRM voor beleggers dat eindelijk Excel-bestanden en gedeelde mailboxen vervangt
- Volledige geschiedenis van elke interactie, gecentraliseerd en gedeeld binnen het team
- Verrijkte beleggersfiches: afsprakennotities, fondsstijl, bezitsgeschiedenis
- Eén enkele bron van waarheid, overal raadpleegbaar vóór een roadshow
Stop met het opnieuw opbouwen van de geschiedenis van een relatie bij elke wisseling van gesprekspartner
Vandaag leeft de geschiedenis van een beleggersrelatie in het hoofd van één persoon, in diens mailbox, of in een spreadsheet die nooit up-to-date is. Investor & Contact Management centraliseert elke uitwisseling in één beleggersfiche, op elk moment raadpleegbaar door het hele team.
Minder voorbereidingstijd
De laatste drie uitwisselingen doornemen vóór een gesprek kost 30 seconden, geen 20 minuten.
Teamcontinuïteit
Een afwezigheid of overdracht wist de relatiegeschiedenis niet langer uit.
Geconsolideerd overzicht
Directie en CFO zien de status van de relatie zonder het IR-team te hoeven vragen.
Vereenvoudigde rapportage
Haal de engagementactiviteit voor het directiecomité met één klik op.
BEHEER VAN BELEGGERS EN CONTACTEN
Van een lege fiche naar een volledig gedocumenteerde relatie
Importeren
Importeer uw bestaande database, ongeacht het oorspronkelijke formaat.
Verrijken
Vul de fiches aan met tags, sector en investeringsstijl.
Vastleggen
Leg elke interactie — vergadering, gesprek, e-mail — meteen vast.
Raadplegen
Lees de volledige geschiedenis door vóór elk nieuw contact.
BELEGGERSFICHE
Een 360°-fiche die al voor het eerste woord voor zich spreekt
Contactgegevens, bezitsgeschiedenis, vergadernotities en gedeelde documenten bevinden zich op één plek. Niemand hoeft bij het voorbereiden van een afspraak vanaf nul te beginnen.
- Bezitsgeschiedenis en positieveranderingen in de tijd
- Van tijdstempel voorziene vergadernotities toegeschreven aan hun auteur
- Documenten en uitwisselingen automatisch bijgevoegd
GEDEELDE ACTIVITEIT
Het hele team ziet wie met wie heeft gesproken, en wanneer
Het activiteitenlogboek elimineert dubbele contacten en blinde vlekken. Wanneer een directielid vraagt hoe het ervoor staat met een belegger, is het antwoord onmiddellijk beschikbaar.
- Activiteitenlogboek raadpleegbaar door het hele IR-team
- Duidelijke toewijzing van elke interactie aan de auteur ervan
- Waarschuwingen bij relaties zonder recent contact
GEGEVENSKWALITEIT & COMPLIANCE
Een betrouwbare beleggersdatabase, klaar voor uw volgende compliance-controle
Uw beleggersgegevens verdienen hetzelfde niveau van nauwkeurigheid als uw financiële gegevens.
Hosting binnen de EU
Gegevens gehost en verwerkt binnen de Europese Unie.
AVG-conform
Verwerking van persoonsgegevens conform Europese standaarden.
Roltoegang
Rechten per gebruiker ingesteld.
Onweerlegbare geschiedenis
Elke wijziging aan een fiche blijft in de tijd traceerbaar.
FAQ
Ja. Het IR.Manager-team verzorgt de migratie van uw bestaande gegevens, ongeacht het oorspronkelijke formaat, met toegewijde onboardingondersteuning.
Toegang wordt bepaald per rol en per gebruiker. U beslist wie de gegevens bekijkt, bewerkt en exporteert.
Beide modi zijn mogelijk: notities gedeeld met het hele IR-team, of persoonlijke notities die alleen zichtbaar zijn voor de auteur.
Ja, CSV- en Excel-export is op elk moment beschikbaar, fiche per fiche of voor de hele database.